"כשאתה ממשיך לרקוד עם השטן, יום אחד הוא יעקוב אחריך הביתה". העלילה מתרחשת בדרום ארצות הברית של שנות ה-30, ועוקבת אחר האחים התאומים סמוק וסטאק, שבניסיון להשאיר את חייהם הבעייתיים מאחור, חוזרים לעיר הולדתם מלאי כוונות להתחיל מחדש. רק ששם הם מגלים שרוע גדול עוד יותר מחכה לקבל אותם בחזרה – ערפדים.
