לאחר חזרתו של לי מהמלחמה בקוריאה, הוא ואשתו מוריאל מתחילים חיים חדשים ומבטיחים בקליפורניה. הכל מתערער עם הגעתו של אחיו של לי, ג'וליוס – מהמר עם עבר מסתורי. במהרה נרקם משולש אוהבים מסוכן וכשג'וליוס יוצא למסע בעקבות רמאי קלפים צעיר, הכמיהה של מוריאל למשהו מסעיר דוחפת אותה לחיים סודיים משלה, הימורים על מרוצי סוסים וחיפוש אחר אהבה שלא העזה לחלום עליה.
