ויטו ג'נובזה ופאנק קוסטלו הם ראשי המאפיה של שנות החמישים: פרנק קוסטלו הוא הבוס של הבוסים, מנהיג העולם התחתון עם קשרים פוליטיים, שמעדיף כוח שקט על פני אלימות. וויטו ג'נובזה, חברו הוותיק של פאנק, הוא שאפתן חסר רחמים. כשויטו חוזר יום אחד לזירה ורוצה להשתלט על כל הארגון, העניינים מסתבכים והמאבק בין הבוסים מתלהט. מהלכים חכמים, בגידות ושפע של מזימות הופכים למשחק שיקבע את גורל העיר, כשהשחקן החכם ביותר חייב לנצח.
